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      關于選聘注冊發行公司債券主承銷商競爭性談判公告
      發布時間:2021-12-01 16:53

      昆明市交通投資有限任公司

      關于選聘注冊發行公司債券主承銷商競爭性談判公告

       

      一、競爭性談判條件

      昆明市交通投資有限責任公司(以下簡稱“競談人”,目前主體評級為AAA)擬向上海證券交易所申報注冊發行公司債券,并通過競爭性談判方式選聘主承銷商。根據《昆明市人民政府國有資產監督管理委員會關于規范監管企業選聘中介機構有關事項的通知》(昆國資發〔2020〕116號),現發布競爭性談判公告,歡迎有實力的單位參與本次項目的競談。

      二、項目概況

      1、項目簡介:本次公司債券預計申報注冊發行額度不超過人民幣60億元,債務期限不超過5年。

      2、 發行周期要求:申報發行資料齊備的情況下,六個月內取得注冊批復并擇機發行,首期發行時間自取得核準批復之日起不超過六個月。

      3、承銷方式:余額包銷。

      4、競談內容(服務范圍)包括但不限于:

      (1)組建人員充足、結構分工合理、綜合素質高,有豐富的同類項目經驗的專業公司債發行團隊為本項目發行提供服務。

      (2)根據市場情況,設計發行結構和發行方案。

      (3)根據公司的要求,制定合理的發行工作計劃,并對發行時間、發行期限、本息兌付安排以及資金用途等內容提供合理化建議。

      (4)協助公司就公司債方案涉及的重點問題進行分析,并與監管機構溝通

      (5)進行盡職調查,并按照監管部門要求出具相關文件。

      (6)制作申請公司債所需材料并協助公司報送申請材料,并與監管機構進行持續溝通,根據監管機構意見修改和完善申請材料。

      (7)搜集市場信息供公司了解市場需求,組織承銷工作。

      (8)開展存續期內的受托管理工作。

      (9)協助發行人與評級機構溝通以取得評級。

      (10)根據行業及類似項目慣例,需由主承銷商負責完成的其他工作。

      5、資金用途:用于補充公司流動資金、償還到期債務等。

      6、服務期限:合同生效之日起至本項目服務結束為止或競談人終止本項目為止。

      7、資格審查方式:資格后審。

      8、競爭性談判原則:根據《昆明市人民政府國有資產監督管理委員會關于規范監管企業選聘中介機構有關事項的通知》(昆國資發〔2020〕116號),遵循“公開、公平、公正、擇優”的原則,采用競爭性談判方式選聘本次公司債券主承銷商。公司自發布“昆明交投公司債券主承銷商選聘項目公告”之日起,向全部響應人提供包括不限于盡調底稿、募集說明書(初稿)、評級報告(初稿)、法律意見書(初稿)等一切選聘響應人通過內核程序必要材料,選聘響應人須在2021年12月31日12:00前向公司提交選聘響應人自身內核通過流程截屏、承銷費率報價等。

      9、中選候選人推薦:截止2021年12月31日12:00,公司將按照選聘響應人提交內核通過流程截屏的先后順序,優先推薦6家選聘響應人為中選候選人。若提交材料的選聘響應人不足6家,則推薦實際提交材料的選聘響應人為中選候選人;若超過6家,公司將根據響應人承銷費率報價情況,選擇承銷費率報價最低的前6家為中選候選人。

      10、承銷費價格確定:各中選候選人按各自中選承銷費率的算術平均值為本項目承銷費率。

      11、承銷份額確定:按照競爭性銷售實際銷售比例確定。

      12、牽頭、受托管理費:牽頭、受托管理費各設置3%。

      三、資格要求

      1、競談申請人在中華人民共和國境內注冊,具有相應的經營資質的獨立法人。

      2、競談申請人具有中國證監會確認的證券承銷業務資格的金融機構及其分支機構。

      3、競談申請人具有發行公司債的承銷能力及相關經驗。自2018年1月1日至2020年12月31日期間,申請人作為主承銷商至少成功發行過一只公司債,需提供加蓋企業公章的萬得數據庫(wind)查詢結果作為證明材料。

      4、近三年(2018年1月1日至今)沒有因公司債券等承銷業務出現違法違規行為被監管機構給予市場禁入或限制經營的情形

      5、單位法定代表人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一項目的競爭性談判;每個談判申請人僅能委派一家分行或分支機構參與,否則不予接受。

      6、本次競談不接受聯合體報名,選擇前6名入圍承銷團。

      四、響應文件的遞交

      1、競爭性談判文件獲取地址:由于受新型冠狀病毒疫情影響,本次競談文件通過電子郵件發送。有意向的競談申請人在遞交響應函后競談人會通過電子郵件發送電子版競爭性談判文件。響應函可先發送電子版,隨后再郵寄原件。紙質響應函及紙質競談文件接收時間截止2021年12月10日下午17:00。電子郵箱caoruixuan@kmjt.net;郵寄地址:云南省昆明市西山區盤龍路25號院1棟4樓415室。(如需紙質版競談文件,申請人可在遞交響應函時說明,并提供郵寄地址)

      2、申請文件遞交:由于受新型冠狀病毒疫情影響,本次競談申請文件須通過郵寄方式遞交,競談人不接收電子版競談申請文件。紙質競談文件接收時間截止2021年12月31日上午12:00。郵寄地址:云南省昆明市西山區盤龍路25號院1棟4樓415室, 曹瑞軒收, 電話:0871-63202058。

      3、競談申請文件逾期發送的或者未郵寄到指定地點的,競談人不予受理,相關意向單位不得參與本次競談。

      五、競談時間及地點

      1、本次競爭性談判公告時間:2021年12月1日至2021年12月31日上午12:00(北京時間)。

      2、競爭性談判時間為:2021年12月31日14:30-17:30。

      3、競爭性談判地點為:云南省昆明市西山區盤龍路25號院主樓17樓1703室。

      4、受新型冠狀病毒疫情影響,本次競談的申請人不需要到現場。有意向參與此次競談的單位在提交《響應函》并獲取競爭性談判文件后,應當認真對照競爭性談判文件要求編制競談申請文件。

      六、發布公告的媒介

      本次競爭性談判公告在 “采購與招標網www.chinabidding.cn”、“昆明市交通投資有限責任公司官方網站 www.hidden-sabotage.com”上發布,公告時間不少于 10個工作日。

      七、聯系方式

      競談人:昆明市交通投資有限責任公司

      聯系人:曹瑞軒、芮文耀、趙鑫

      聯系電話: 0871-63202058

      響應函

      致昆明市交通投資有限責任公司:

             我公司已于                   日收到貴公司發布的“昆明市交通投資有限責任公司選聘公司債主承銷商競爭性談判公告”。經研究,我公司確認參加競談。

          我單位(□同意/□不同意)牽頭;我單位(□愿意/□不愿意)做受托管理人。

       

      競爭性談判申請人:(蓋章)

      承銷商負責人或法定代表人或其授權代理人:(簽字或蓋章)

      競爭性談判申請人地址:

      郵政編碼:

      電    話:

      傳    真:

      聯 系 人:

      日    期:                     


       


       


       

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